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作者:admin    发布于:2021-07-16 04:02   
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  首页-风暴娱乐地址≈首页鸿图注册登录2021-07-12民生证券股份有限公司王芳,傅鸣非对新易盛进行研究并发布了研究报告《新易盛2021年半年度业绩预告点评:Q2业绩同环比高增,海外400G需求旺盛》,本报告对新易盛给出买入评级,其2021-07-09收盘价为30.5元。

  7月8日,公司发布2021年半年度业绩预告,公司预计2021年上半年实现归母净利润3.1-3.4亿元,同比增长66.12%-77.81%。

  按照公司预告中值计算,Q2实现归母净利润2.1亿元,同比增长56%,环比增长88%,同环比均大幅增长。上半年,由于国内5G建设节奏放缓,预计公司上半年营收主要来自海外数通市场。同时,公司在2020年下半年提前进行原材料备货,2020年末存货中原材料达4.2亿,而2020年初为1.8亿,提前备货大幅降低了上游原材料涨价对公司利润端的不利影响。海外数通光模块放量叠加供应链管理,公司上半年利润同比高增。

  5G建设+数通400G升级,公司高速光模块步入爆发增长期

  6月25日,移动和广电发布5G700MHz宏基站招标公告,招标规模约48万座,下半年700MHz建设将落地,首页-风暴娱乐地址≈首页同时下半年也将迎来运营商非700MHz5G基站的招标和建设落地,预计全年5G基站新建数量将超80万座(去年为58万座),全年5G建设将出现“前低后高”的节奏,下半年5G中回传光模块需求旺盛。数通市场方面,数据中心从三层结构到叶脊网络两层架构升级,云厂商400G需求量爆发式增长,预计21年全球400G需求量将超200万只(20年约70万只)。公司是国内极少少数可批量交付电信中回传100G光模块和数通400G光模块的企业,在硅光模块等相关研发项目也取得多项突破,全年将充分享受5G建设+数通400G升级红利。

  我们上调对公司的盈利预测,预计公司21-23年归母净利润为7.13/9.11/11.30亿元,对应PE为23/18/15倍,公司上市以来的估值中枢为68倍,维持“推荐”评级。

  5G和数据中心建设不及预期;上游原材料涨价;行业竞争加剧

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