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作者:admin    发布于:2021-07-16 04:02   
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  首页‖金洋3娱乐地址‖首页鸿图2注册登录2021-07-11天风证券股份有限公司唐海清,王奕红,姜佳汛,林竑皓对新易盛进行研究并发布了研究报告《中报业绩预告略超预期,有望维持快速增长态势》,本报告对新易盛给出买入评级,其2021-07-09收盘价为30.5元。

  受益于数据中心高速发展与增强国内外客户合作,业绩靓丽

  中报业绩预告超预期,其中 2021H1 业绩中值 3.25 亿元,同比增长 69.96%,其中 Q2 业绩中值 2.13 亿元,同比增长 57.47%, 主要受益于数据中心运营商持续性资本开支,同时不断增强与国内外电信市场客户的合作。

  近年来,随着端口数和密度的提升,光模块在数据中心网络中的成本占比也在逐渐上升。未来,随着数据中心需求和建设的不断增长,数据中心将逐渐成为光模块的主要应用领域之一。全球互联网巨头和数据中心运营商都在持续推进数据中心宽带向 400G 升级。 公司在 2020 年度已实现 400G光模块的批量出货,未来公司将进一步加强数据中心运用领域相关高速光模块的研发生产能力,持续推荐市场开拓,进一步提升公司产品在数据中心运用领域的竞争力。首页‖金洋3娱乐地址‖首页

  公司大客户市场导入和份额均持续突破。公司积极与全球主流的设备制造商及互联网厂商建立良好合作关系,多款产品通过客户认证并实现批量出货,产品及客户结构进一步优化。在 5G 和数据中心持续加速建设驱动下,公司未来相关产品有望持续放量增长。

  产品竞争力强大, 400G 数通升级有望打开未来持续成长空间

  公司是国内少数可批量交付电信中回传 100G 光模块和数通 400G 光模块、并且掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业, 并已成功研发出200G、 400G 光模块产品,部分产品已通过验证并实现量产,其中成功出样的 400G光模块为业界最低功耗,未来有望充分享受 5G建设+数通 400G升级红利。

  盈利预测与投资建议:在 5G 大规模建设+数据中心向 400G 迭代需求放量的双驱动背景下,公司客户和产品结构不断优化,竞争力也在持续提升,快速增长态势有望持续。预计公司 21~23 年净利润为 6.5 亿、8.2 亿和 10.0亿元,对应 21 年 PE 为 25x,维持“买入”评级。

  风险提示: 疫情对海外业务的影响;竞争激烈导致的产品降价;数通 400G升级进度低于预期等风险,业绩预告为公司初步测算实际业绩以半年报为准

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